这个原型项目是一个营销SCRM(Social Customer Relationship Management,社交客户关系管理)系统,旨在帮助企业更有效地管理客户关系和营销活动。以下是对该项目的简洁介绍:
原型介绍
这是一个PC端的营销SCRM原型,包含了141个页面,覆盖了从线索管理到绩效分析等多个功能模块。
原型文档包含内容
工作台:提供日常工作的概览和快捷操作。
线索与商机管理:包括线索和商机的新增、编辑、批量导入、分配和删除等。
拜访计划:管理拜访计划和录入拜访结果。
客户管理:涵盖客户的基本信息、账期、联系人、开票信息、银行信息、合同信息等。
绩效管理:设定绩效目标,进行绩效统计。
数据分析:提供客户分析、业务分析、拜访情况统计等。
审批管理:包括合同审批和AEO合规审批等。
所属行业
该SCRM系统适用于需要管理大量客户信息和营销活动的行业,如B2B销售、市场营销、客户服务等。
解决的痛点或目标
提高客户信息管理的效率和准确性。
增强销售和营销活动的跟踪和分析能力。
优化客户服务和支持流程。
提升团队协作和绩效管理。
核心功能模块介绍
线索商机管理:集中管理潜在客户和商机,提高转化率。
拜访计划:规划和跟踪销售拜访,提高拜访效率。
客户管理:全面管理客户信息,包括财务和合同细节。
绩效管理:设定和跟踪团队绩效目标,提升团队表现。
数据分析:提供多维度的数据分析,支持决策制定。
审批管理:简化合同和合规审批流程,提高审批效率。营销SCRM
合计141个页面
产品概况、工作台、我的线索、新增、批量导入、选择转给谁、删除确认、下级线索、编辑、选择转给谁、删除确认、公海线索、设置、我的商机、新增–基本信息、新增–联系人、新增、新增–跟进信息、新增、企业风险、批量导入、选择转给谁、删除确认、下级商机、编辑–基本信息、编辑–联系人、新增、编辑–跟进信息、新增、企业风险、选择转给谁、删除确认、公海商机、设置、查看–基本信息、查看–联系人、查看、查看–跟进信息、企业风险、我的拜访、新增计划、录入结果、我的客户、新增–基本信息、新增–账期、新增、编辑、查看、新增–联系人、新增、新增-开票信息、新增、新增-银行信息、新增、新增-合同信息、新增、查看-企业风险、新增-相关附件、新增、新增-地址库、新增、新增-业务参数设置、新增、批量导入、选择转给谁、删除确认、下属客户、新增–基本信息、新增–账期、新增、编辑、查看、新增–联系人、新增、新增-开票信息、新增、新增-银行信息、新增、新增-合同信息、新增、查看-企业风险、新增-相关附件、新增、新增-地址库、新增、新增-业务参数设置、新增、批量导入、选择转给谁、删除确认、已删除客户、查看–基本信息、查看–账期、查看、查看–联系人、查看、查看-开票信息、查看、查看-银行信息、查看、查看-合同信息、查看、查看-企业风险、查看-相关附件、查看、查看-地址库、查看、查看-业务参数设置、查看、绩效目标、新增、删除、全部标签、新增、编辑、删除、分类管理、新增、删除、分组管理、新增、删除、待我审批、查看详情、发票信息、我发起的、查看详情、发票信息、待我审批、查看详情、我发起的、查看详情、客户分析_按年展示、客户分析_按月展示、业务分分析_按年展示、业务分析_按月展示、拜访情况、查看详情、绩效统计、AEO合规、新增


评论(0)