本作品是一套通用型的CRM系统原型模板,主要由数据管理、审批流程、统计报表、办工协作、任务管理、工单管理、营销工具等几大模块组成,可以根据企业需求方便的进行扩展和定制。

主要适用:Web端
软件版本:Axure 8
文件大小:22MB

客户关系管理系统(简称:CRM)是最典型的企业产品应用之一, 主要用于为企业提高核心竞争力,利用信息技术以及互联网技术协调企业与顾客间在销售、营销和服务上的交互,从而提升其管理方式,向客户提供创新式的个性化的客户交互和服务的过程。

本套作品中相关基础交互组件统一使用静态元素呈现,涉及组件类型:输入框组件、下拉选择组件、单选及复选组件、星级选择组件、下拉菜单组件、开关选择组件、日期选择组件、通知提醒组件、表单验证反馈等。作品中有单独提供专用于呈现相关组件的交互样式、状态示例、交互说明的页面,用来供UI和前端人员进行设计参考。

本套原型包含常用元素 常用按纽 常用组件 业务组件 交互示例 备注示例 规则文档 全局规则 结构导图 业务流程 需求管理 修改资料 修改头像 修改密码 跳转界面 锁屏界面 系统管理 空白页面 客户管理 客户列表 创建客户 概况信息 资料详情 下级客户 跟进记录 通话记录 短信记录 任务记录 工单记录 商机记录 订单记录 发票记录 退款记录 费用记录 相关附件 归属记录 操作日志 公海客户 垃圾客户 高级筛选 销售线索 添加线索 线索详情 公共线索 联系人列表 添加联系人 联系人详情 跟进记录 商机管理 全部商机 添加商机 商机详情 选择产品 确认报价 订单管理 全部订单 添加订单 产品报价 订单详情(已通过) 订单详情(未提交) 订单详情(审批中) 订单详情(已撤销) 订单详情(被否决) 订单详情(被驳回) 账务管理 回款计划 回款计划 计划详情 回款管理 回款管理 添加回款单 回款单详情(已通过) 回款单详情(审批中) 回款单详情(被否决) 回款单详情(已撤销) 回款单详情(被驳回) 退款管理 退款管理 退款单详情(已通过) 退款单详情(审批中) 退款单详情(被否决) 退款单详情(已撤销) 退款单详情(被驳回) 发票管理 发票管理 费用管理 费用管理 报销管理 全部报销单 添加报销单 报销单详情(已通过) 报销单详情(审批中) 报销单详情(被否决) 报销单详情(已撤销) 报销单详情(被驳回) 审批管理 订单审批 订单审批 订单详情(待审批) 回款审批 回款审批 回款单详情(待审批) 退款审批 退款审批 退款单详情(待审批) 报销审批 报销审批 报销单详情(待审批) 请假审批 请假审批 请假申请详情 (待审批) 出差审批 出差审批 出差申请详情 (待审批) 借款审批 借款审批 借款审请详情 (待审批) 请示审批 请示审批 请示审批详情 (待审批) 拜访审批 拜访审批 客户拜访详情 (待审批) 统计报表 销售过程统计 销售预测分析 销售预测报表 销售漏斗分析 销售漏斗报表 业务新增汇总 按创建时间汇总 按创建人员汇总 按负责人员汇总 线索记录报表 商机记录报表 客户记录报表 订单记录报表 跟进记录汇总 跟进对象 跟进类型 业务综合统计 业务增长统计 销售业绩统计 业绩目标完成度 成交金额 成交订单报表 回款金额 新增客户 新增商机 跟进次数 成交商机汇总 成交商机报表 回款计划汇总 计划回款报表 回款记录报表 开票记录报表 产品销量汇总 按产品汇总 按分类汇总 按时间汇总 成交订单报表 财务数据分析 销售排名统计 业绩完成度排名 个人排名 部门排名 业务新增排名 个人排名 部门排名 成交数据排名 个人排名 部门排名 回款数据排名 个人排名 部门排名 转化率排名 个人排名 部门排名 利润率排名 个人排名 部门排名 跟进拜访排名 个人排名 部门排名 呼叫数据排名 个人排名 部门排名 客户数据分析 客户属性分析 客户状态 客户星级 客户来源 所在城市 所属行业 客户区域分布 按省份分布 按国家分布 客户成交TOP10 客户成交率分析 综合数据统计 办公数据统计 工单数据统计 审批数据统计 短信群发分析 邮件群发分析 联系数据分析 工单管理 工单管理 工单详情(待处理) 工单详情(发起人) 工单详情(被退回) 工单详情(已完结) 办公申请 请假申请 请假申请详情(已通过) 出差申请 出差申请详情(已通过) 借款申请 借款申请详情(已通过) 工作请示 工作请示详情(已通过) 客户拜访 客户拜访详情(已通过) 办公管理 系统公告 内部消息 任务管理 跟进任务 普通任务详情(未开始) 普通任务详情(进行中) 普通任务详情(已取消) 普通任务详情(已超时) 普通任务详情(已完成) 普通任务详情(未完成) 日程管理 日程管理(周) 日程管理(日) 列表模式 工作报告 报告统计 报告详情 员工绩效 业绩提成 考勤日历 考勤统计 移动签到 文档管理 共享文档 公共文档 导出记录 导入记录 通话记录 短信记录 销售工具 业绩目标 部门目标 公司目标 营销活动 添加活动 活动详情 竞争对手 添加资料 资料详情 客户关怀 祝福记录 生日自动祝福功能设置 节假日自动祝福功能设置 短信群发 群发审核 短信模板 新建群发 邮件群发 群发审核 邮件模板 新建群发等原型页面。

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